房企香港IPO:2018年以来上市9家 共募资169.12亿港元

时间:2019-08-18 来源:www.288mj.com

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本文来自微信公众账号“瑞恩资本资本”。

在过去两年中,中国大陆的房地产公司已经在香港推出了一波上市。自2018年以来,截至,九家中国大陆房地产公司已在香港上市,其中一家已通过后门。上市后,目前香港有16家内地房地产公司,其中9家上市,7家在加工。

看看内地房地产公司在香港上映后的表现,RyanBenCapital总结如下:

I.目前的进展

1.上市房地产公司(9)

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来自福州的抚顺国际()被列入有威国际的后门,并于2018年1月11日更名,未列入表中。

2.未上市或已提交的内地房地产企业(7家正在处理中)

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吉林拓虹房地产于2018年6月11日提交了招股说明书。拟从壳牌国际()借入,后来到期,未列入表中。

二,上市速度(平均149天,包括节假日)

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内地房地产公司平均在香港上市前后149天(从上次交付到上市),最快74天,最慢245天。

3.筹款表现(平均每个家庭18.79亿港元)

在IPO市场上市的九家内地房地产公司筹集了169.12亿港元,平均每笔首次公开发行18.79亿港元。

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首次公开发行募集资金最高的是正荣房地产()。首次公开招股筹集的总金额为44.8亿港元。 IPO募集的最低金额为万城控股()。首次公开招股筹集的总金额为2.25亿港元。

根据大陆房地产企业认购IPO的超额认购情况,有6个认购不足的案例,另外3个超额认购的案例不到1次,平均为0.57倍。

4.上市后业绩(7家公司上涨,累计涨幅为44.05%,最低涨幅为-63.14%)。

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累计涨幅

截至,内地房地产公司上市表现良好,其中7家上涨,2家低于发行投标人数。这21家内地房地产公司的平均增长率为11.06%。

表现最佳的是大法房地产(),累计涨幅为44.05%,其次是美国房地产()和德意志信贷中国(),累计涨幅分别为25.59%和20%。

恒大集团()上涨-18.55%,银城国际()上涨-0.42%。

市场价值

就市值而言,平均市值为73.29亿港元,其中最高的是美国房地产(),市值为254.19亿港元,最小的是万城控股(),具有市场价值目前为9.3亿港元。

V.中介小组

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在赞助商的表现方面,建行国际参与了5个,光大融资参与了2个;

根据中国律师的表现,景天公诚和通商参加了5;

从香港律师的表现来看,浦恒和盛德各自参加了4次;

根据审计师的表现,安永会计师事务所参加了5,普华永道3和毕马威1;

就估值师的表现而言,仲量联行参与了5家公司,即Savills Davis和Colliers International;

根据行业顾问的表现,仲量联行参与了3家公司,中国指数研究院和高力国际;

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主编:李兆霞