拼多多宣布完成10亿美元可转换优先债券发行

时间:2019-10-10 来源:www.288mj.com

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[TechWeb] 9月29日,该公司宣布已成功完成总计10亿美元的可转换债券的发行,可转换债券的“到期收益率为0%,息票为0%”。资金已全部收到。

据悉,该“ 8.75亿美元可转债发行计划”是由于高额超额认购比例和投资者发起的,最终启动了“绿鞋机制(超额配售选择权)”,即初始认购人。这个问题。另外还购买了1.25亿美元的债券。

该公司表示,可转换债券发行筹集的资金将用于平台研发投资和农产品上行所需的基础设施建设。此前,该公司已经发布数据,该平台上的农产品规模到2019年将超过1200亿元。本期发行完成后,该公司将继续加大对农业技术,物流系统,产业升级等相关投资。中国偏远地区。

同时,由于本次发行的波动性,最终可转换债券利率定价为区间下限的0.00%,而转换溢价可以定价为上限37.5%,将过去15年中上市的技术公司的首个0%收益率设置为到期。并发行了可转换债券记录的0%息票。

据了解,在本期中,有很多“发行人看涨期权”:“自2022年10月1日起,如果您在连续30个交易日中至少有20笔交易,在日本和中国,股价已达到至少可转换债券有效转换价格的130%。在许多情况下,它可以赎回这次发行的全部或部分可转换债券的现金。”